Truyền thuyết kể lại rằng, trên cây Thiên thụ cao chọc trời ở một hòn đảo nọ có Vua côn trùng - loài côn trùng có sức mạnh lớn nhất thế gian. Nhưng chỉ ai trèo được tới ngọn cây mới xứng đáng có được nó. Zack - anh chàng chuyên săn lùng báu vật cũng lên điường đi tìm Thiên thụ với khao khát sở hữu Vua côn trùng. Nhưng chắc chắn ...
Hiraga Saito đã được triệu hồi đến thế giới kì diệu Hallucigenia bằng phép thuật. Cậu được triệu hồi bởi Louise, một cô nàng cực kì dễ thương, nhưng pháp lực chỉ ở mức “zero”. Mặc dù chỉ là một tai nạn, Saito bị triệu hồi đúng vào lễ triệu hồi, và thỏa thuận trở thành “cận vệ” của Louise qua một nụ hôn. Đó là cách cậu ấy đến thế giới ...
Ju Ingong (nghĩa đen là: nhân vật chính) - thường hay khiếp sợ bạn bè ở các trường mà cậu từng học cho đến nay. Cậu mang một gương mặt cực kỳ đáng sợ và bất kỳ ai khi nhìn vào cậu đều nghĩ rằng đó là một "đại ca". Mặc dù anh chỉ là....?
